此时突然从某处传来尖叫声，赤井等人脸色一变，迅速跑过去。不用猜了，又死人了，今日东西高中生侦探、日本公安、FBI和黑衣组织在同一艘游轮上聚齐，那么大的场面不发生点怎么可能？
在一间狭小的客房内，一个穿着西装的矮胖男人仰面躺在床上，胸口插着一把刀。服部站在门口阻止围观的人靠近，又让人通知山田，一阵混乱之后为了避免四处找线索的客人破坏证据，所有人都被集中在宴会厅，不过某些有特殊身份的人来说，避开人群藏到游轮的其他地方并不难。
服部和柯南留在案发现场查案子，赤井想要去看看能不能抓一个黑衣组织的人，总不能都便宜了公安。在黑衣组织里，有代号的人等级都是一样的，但不代表地位相当，比如朗姆就远超其他成员，以前琴酒那个行动小组里就是以琴酒马首是瞻。想要黑衣组织的情报，身边有个现成的人选，可琴酒不知因为什么不肯说出来。如果赤井正在进行某个任务，琴酒乐意回答他的问题，但不肯痛痛快快把所有的都说了。
琴酒对破案和抓黑衣组织成员没兴趣，就留在了宴会厅里，而赤井和波本在走廊里狭路相逢，波本看见杀了好基友的仇人，立刻抛下不知道在哪里的黑衣组织成员，和赤井打了起来。赤井不想和波本纠缠下去，他是来阻止黑衣组织的暗杀和抓几个黑衣组织的成员走的，他甚至怀疑波本是不是想把他拖在这里，这样公安的其他人就能去抓人了。
最终波本还是输给了赤井，被赤井用电话线绑住了关在一间客房里。接着赤井揣着波本的枪去找黑衣组织的麻烦了。
另一边服部和柯南推理出了凶手，让服务员看着，自己则去找山田，询问他为什么将信写成那样，结果山田说他只是被雇的主持人，发请帖的不是他。接着他们又从各种蛛丝马迹推断出船上有炸弹，为了避免引起恐慌，还不能出动大量的人寻找。山田安排了几个信得过的人，柯南突然想起琴酒来，既然赤井把人带过来，那说明是值得信任的吧？于是他转身向宴会厅跑去。
琴酒在宴会厅里无所事事，又不知道赤井是个什么状态，不敢打电话。在一群面有菜色、惶恐不安的人中，只有他还在吃东西，现在是晚餐时间，吃东西不是很正常吗？接着他就看见给他端酒的侍者是贝尔摩德伪装的。
进来之后他已经看到好几个黑衣组织的人了，当时他就意识到自己被赤井骗了，说什么出来约会，其实就是想拐他上船！如果是有什么大行动，贝尔摩德在也正常，但是他刚看见柯南了。现在那个好奇心过剩又爱出风头的小鬼不知道跑哪里去了，贝尔摩德却一点也不着急，琴酒猜测她是知道公安设了埋伏，柯南有足够机灵，今天说不定就是她邀请了柯南，让银色子弹有接触黑衣组织的机会。
过了一会儿，被他打上了“死神”标签的柯南一溜烟跑过来，说有事相商，把他拉出去了。柯南默认琴酒是知道黑衣组织的，不然赤井为了黑衣组织而来干嘛要带个啥都不知道的人？他边走边说之前发生的事，然后拜托琴酒一起寻找炸弹。
琴酒：世界总是超乎想象。
要是以前，琴酒肯定不会去找炸弹，黑衣组织既然装了炸弹，肯定自己准备了艘船跑路，他肯定把船抢过来，但是现在他好歹洗白了，不能放着一堆人不管。他想了下如果是自己想要炸游轮会怎么安炸弹，然后去那几个地方查看。在他拆了两个炸弹后他碰到了个黑衣组织的人，他有点印象，但对方不认识他了，于是琴酒让他见识了下大哥永远是你大哥。
逼问出炸弹的位置后，琴酒把人五花大绑丢在了一个隐秘的地方，然后打电话给赤井，结果发现手机关机了。琴酒皱了下眉，朝楼上走去。走廊里静悄悄的，显得墙上的壁灯都显得有几分阴森。灵敏的听觉捕捉到细微的声音，琴酒推开门，看见波本双手反绑在床腿上，坐在地上。平心而论，波本长得很好，和赤井不是同一款的，阳光和善，但是露出真面目的时候却让人从心底透着寒。即使琴酒承认波本是个有能力的帅哥，但由于少数几次见面都很不愉快，琴酒很不喜欢他。
想到当初自己想要坑波本，结果把赤井引出来了，琴酒心里就特别憋火。“你是刚刚谋杀案的凶手？”
安室挣半天没解开电话线，还没一个同事来救他，正着急呢就看见一个满脸不好惹的男人走进来，要不是对方是赤井的朋友，他都要以为这人是黑衣组织的人了。“不是，我正在休息，结果被歹徒袭击了。”